Привлечение банковского проектного финансирования
Получите кредит на строительство на выгодных условиях
Банковское финансирование — ключевой инструмент для реализации девелоперских проектов. Constel Projects помогает подготовить проект для одобрения в банках и привлекает кредиты на выгодных условиях.
Услуги
Что делаем?
Анализ проекта
Разработка финмодели,
оценка залоговой базы
Подбор банка
Сотрудничество с 10+ топовыми кредитными организациями
Подготовка документов
Бизнес-план, ТЭО,
отраслевые экспертизы
Сопровождение сделки
Переговоры, согласование условий,
подписание сделки
Как мы работаем?
Выстраиваем прозрачный и понятный путь к привлечению кредита, закрывая все этапы под ключ
Анализ и подготовка проекта
Комплексная оценка проекта перед подачей в банк
01/
Предпроектная экспертиза
- Анализ текущей стадии проекта
- Проверка исходно-разрешительной документации
- Аудит земельного участка и правоустанавливающих документов
Маркетинговый и экономический анализ
- Оценка спроса и конкурентной среды
- Проверка реалистичности бизнес-модели
- Определение ключевых финансовых показателей
Юридический аудит
- Проверка статуса участка и обременений
- Анализ градостроительных ограничений
- Оценка рисков для банка и застройщика
Структурирование сделки
Разработка оптимальной модели финансирования под требования банков
02/
Финансовая структура
- Подготовка финансовой модели
- Расчет бюджета проекта
- Формирование графиков освоения и возврата займа
Определение параметров кредита
- Тип финансирования (проектное, инвестиционное, смешанное)
- Условия привлечения
- Расчет обеспечения и ковенантов
Юридическая структура
- Подготовка структуры проекта (SPV при необходимости)
- Распределение ролей и рисков между участниками
- Разработка условий взаимодействия с банком
Подготовка документов и взаимодействие с банками
Полное сопровождение процесса подачи и согласования
03/
Подготовка пакета документов
- Финансовая модель
- Бизнес-план и ТЭО
- Юридические и технические материалы, необходимые банку
Коммуникация с банками
- Выбор подходящих кредитных организаций
- Проведение переговоров
- Защита проекта перед кредитным комитетом
Согласование условий
- Корректировка параметров финансирования
- Юридическое сопровождение
- Согласование договоров и графиков
Сопровождение привлечения и реализация проекта
Контроль исполнения условий кредитования
04/
Заключение кредитных договоров
- Юридическое сопровождение подписания
- Подготовка сопутствующих соглашений и документов
Контроль выполнения требований банка
- Мониторинг ковенантов
- Контроль сроков и объемов строительства
- Отчетность перед банком
Оптимизация проекта
- Корректировка финансовой модели по ходу реализации
- Адаптация стратегии к изменениям рынка
- Рекомендации по снижению рисков и увеличению эффективности
Почему выбирают нас?
Готовим проект под требования банков
Глубокая экспертиза девелоперских проектов
Переговоры с банками берем на себя
Сопровождаем до получения кредитов
Эксперты
Команда экспертов
Наша сила — в объединении многолетнего опыта и эффективных способах управления проектами
Сергей Гунба
Управляющий партнер
Марат Алескеров
Партнер
Руководитель юридического блока
Юлия Глебко
Руководитель проектирования
Антон Гунба
Руководитель подготовки и сопровождения проектов
их копирование и использование на сторонних сайтах запрещено.
Нам доверяют
Наши проекты
Мы успешно реализовали десятки проектов в Москве и регионах. Ознакомьтесь с нашими кейсами.
Проект
Создание глэмпинга на Верхневолжском водохранилище
Площадь
-
Площадь участка: 1.5 га
-
Площадь объекта: тыс кв.м
Роли в проекте:
- Разработка концепции
- Разработка финансовой модели
- Сопровождение проектирования и строительства
Стадия
Поиск инвестора
Проект
Создание санатория в Ставропольском крае по концессии
Площадь
-
Площадь участка: 4.5 га
-
Площадь объекта: 12 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Разработка концепции
- Структурирование проекта
- Подписание Term sheet c банком
- Подготовка и подача частной концессионной инициативы
Стадия
н.д.
Проект
Создание школы в городе Ханты-Мансийске по концессии
Площадь
-
Площадь участка: 5.2 га
-
Площадь объекта: 24.7 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Управление проектом на стороне инвестора
- Разработка концепции проекта
- Финансовое и юридическое структурирование проекта
- Подготовка, сопровождение заключения концессионного соглашения
- Сопровождение оформления КОД
- Сопровождение проектирования объекта
- Сопровождение прохождение государственной экспертизы проектной документации (получено положительное заключение ГЭ)
Стадия
Строительство
Проект
Реконструкция производственно-складского комплекса в Новокузнецке
Площадь
-
Площадь участка: 1.1 га
-
Площадь объекта: 7.5 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Управление проектом на стороне инвестора
- Сопровождение покупки объекта на торгах
- Сопровождение проведения восстановительных работ и реконструкции объектов
- Коммерческая и техническая эксплуатация объектом
- Продажа объекта сторонним инвесторам (покупателям)
Стадия
Эксплуатация
Проект
Создание аква-термального комплекса в Мурманске по концессии
Площадь
-
Площадь участка: 7.8 га
-
Площадь объекта: 15 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Управление проектом
- Разработка концепции
- Финансовое и юридическое структурирование проекта
- Подготовка, заключение концессионного соглашения
- Получение ИРД
- Сопровождение проектирования
Стадия
н.д.
Проект
Строительство жилого комплекса в Москве
Площадь
-
Площадь участка: 1.2 га
-
Площадь объекта: 14 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Управление проектом
- Сопровождение разработки архитектурно-градостроительной концепции
- Согласование ТЭП проекта
- Оформление ДПТ, получение ГПЗУ
- Сопровождение приватизации земельного участка
- Поиск инвестора
- Структурирование и сопровождение сделки по продаже проекта инвестору
Стадия
Реализован
Проект
Строительство Центра настольного тенниса в Смоленске
Площадь
-
Площадь участка: 0.4 га
-
Площадь объекта: 1.3 тыс кв.м
Роли в проекте:
- Комплексное сопровождение проекта
- Структурирование проекта
- Сопровождение проектирования и строительства
Стадия
Строительство
Защита интересов застройщика перед кредитным комитетом
Одобрение крупного займа требует идеальной проработки цифр. Малейшая ошибка расчетов оборачивается немедленным отказом либо кабальными ковенантами. Аналитики нашей компании создают абсолютно прозрачную, стрессоустойчивую финансовую модель. Берем ведение жестких переговоров со службами контроля рисков ведущих финансовых организаций. Добиваемся максимального снижения базовой ставки. Грамотно структурируем будущую сделку, оптимизируем объем требуемых залогов. Детально настраиваем алгоритм раскрытия эскроу-счетов ради скорейшего доступа инициатора к заработанной прибыли. Обеспечиваем ритмичную выдачу строительных траншей, исключая кассовые разрывы генподрядчика.
Тщательная юридическая экспертиза договоров блокирует скрытые банковские комиссии, необоснованные штрафы. Снимаем бюрократическую нагрузку. Итог такого партнерства — девелопер получает непрерывный денежный поток. Собственник бизнеса полностью сохраняет фокус внимания вокруг физического возведения объекта недвижимости, делегируя бумажную волокиту профильным экспертам.
Помощь
Вопросы и ответы
Зачем нам платить посреднику за переговоры с банком, если мы можем подать заявку напрямую?
Ваш финансовый директор управляет операционными потоками, а мы управляем рисками банка. Прямая подача заявки часто заканчивается отказом из-за того, что финансовая модель не соответствует банковским критериям или неправильно структурировано залоговое обеспечение. Мы знаем внутренние методики оценки рисков топ-10 банков РФ. Наша задача — «упаковать» проект так, чтобы он идеально лег в прокрустово ложе банковских нормативов еще до первой подачи, что повышает вероятность одобрения с 30% до 95%.
Банк требует вложить 20–30% собственных средств до открытия кредитной линии. Что делать, если у нас есть перспективная площадка, но нет столько «живых» денег?
Это решаемая задача. «Собственное участие» не всегда означает кэш на счете. Мы помогаем структурировать сделку так, чтобы банк зачел в качестве взноса рыночную стоимость земельного участка, затраты на проектирование или будущую прибыль. Также мы работаем с инструментами мезонинного финансирования и бридж-кредитами, которые позволяют закрыть дефицит собственного капитала и удовлетворить требования банка.
Ключевая ставка сейчас высокая. Вы действительно можете получить условия лучше, чем стандартное предложение банка «с улицы»?
Да, и это чистая математика, а не магия. Ставка банка состоит из стоимости денег (ключевая ставка) и премии за риск. Чем прозрачнее и безопаснее мы делаем структуру сделки для банка, тем ниже его риск-премия. Снижение ставки даже на 0,5–1% в масштабах девелоперского проекта — это сотни миллионов рублей экономии, которые многократно окупают наши услуги. Плюс, мы знаем, как подключить программы субсидирования ставок от государства, о которых банк может «забыть» упомянуть.
Банк предварительно одобрил кредит. Можно ли считать, что дело сделано, и просто подписывать договор?
Ни в коем случае. Самое опасное кроется не в ставке, а в ковенантах (финансовых и нефинансовых ограничениях). Банк может прописать право остановить финансирование при малейшем отклонении от графика продаж или стройки. Мы вычитываем кредитную документацию «под микроскопом», отстаивая для вас «подушку безопасности». Наша цель — чтобы кредитный договор был инструментом развития, а не удавкой, которая задушит проект при первом колебании рынка.
Мы уже получили отказы в Сбере и ВТБ. Стоит ли пытаться дальше или на проекте поставлен крест?
Отказ банка — это часто результат не плохого проекта, а плохой презентации или неверно выбранного департамента внутри банка. Мы проводим аудит причин отказа. Если экономика проекта живая, мы пересобираем финансовую модель, меняем структуру сделки и заходим в банк заново — часто через головной офис или профильные подразделения, с которыми у нас налажен диалог. «Нет» от банка — это не приговор, это сигнал сменить стратегию.
Консультация
Управляем всем.
От идей до результата
